Introducción a las finanzas
4.ª Oportunidad
Proyecto extraordinario
Objetivo: Encontrar la cartera óptima de activos financieros que maximicen el rendimiento cuando se presenta cierto grado de riesgo durante la inversión y que minimicen el riesgo con base en el rendimiento esperado.
Lee detenidamente el «contexto», después, realiza cada una de las fases y el vídeo de presentación en un documento de Excel ; sigue la siguiente estructura y recomendaciones para su entrega:
- Portada institucional (hoja 1)
- Introducción (hoja 2)
- Desarrollo (hoja 3, hoja 4 y hoja 5)
- Conclusión (hoja 6)
- Ligas de los vídeos (hoja 4 y hoja 7)
- Referencias en formato APA 7 (hoja 8)
Apégate al formato de entrega de actividades.
Guardarás tu proyecto con la siguiente nomenclatura:
Proyecto (nombre de la materia) – Nombre y apellido del alumno- Oportunidad- Nivel de estudios
Ejemplo:
Introducción a las finanzas – Dariö Zven– 4a Oportunidad – Ingeniería/Licenciatura
Nota: Es obligatorio colocar en la referencia la URL de la página o PDF de donde obtienes la información para la realización de tu actividad, ya que se verificarán los enlaces. Si obtienes la información de algún libro, e-book, revista, etc., es necesario colocar una fotografía adicional en la sección de referencias para su validación.
¿Qué es una frontera eficiente?
La frontera eficiente se define como el conjunto de carteras más eficientes de un mercado particular, las cuales ofrecen mayores ganancias de acuerdo a los diferentes niveles de riesgo que se asumen.
En otras palabras, la frontera eficiente es toda cartera que minimice la varianza o maximice el rendimiento, así como la que disminuya el riesgo o incremente el rendimiento con la correcta combinación de activos financieros.
Cartera óptima y frontera eficiente
- Revisa el contenido del tema 14 del contenido de tu curso.
- En cualquier software de tu elección, realizarás una infografía informativa para un usuario que no posea conocimientos del tema sobre la cartera óptima y la frontera eficiente.
- Anexarás la infografía en la hoja 3 de tu documento de Excel respetando la normativa APA 7 sobre la inclusión de figuras en trabajos académicos.
Nota: Deberás de hacer esta fase de forma gráfica, evita saturar de texto la información presentada.
Comprendiendo el rendimiento y el riesgo en inversiones
- Analiza el subtema 14.3. Determinación de la frontera eficiente.
- Crearás un tutorial
en dónde expliques como calcular el rendimiento y la varianza (riesgo) según el ejemplo expuesto en el contenido de tu curso.
- No es necesario que salgas a cuadro en este vídeo, lo que importa es que lo expliques y comprendas los cálculos.
- Subirás el tutorial a la plataforma de YouTube colocando en la hoja 4 y en formato APA 7, el acceso a dicho tutorial.
- La duración de la explicación deberá de ser de al menos 4 minutos como máximo.
Nota: Puedes consultar este enlace: cómo referenciar vídeos de YouTube.
Calculando la frontera eficiente
- Visualiza los siguientes datos y realiza los cálculos necesarios en la hoja 5 de tu archivo de Excel con sus respectivas fórmulas para determinar los valores del rendimiento y el riesgo, así como algunos datos faltantes.
- Después, en cualquier software de tu elección crea un mapa cognitivo de algoritmo sobre el calculo del segundo peso.
- Añade debajo de tus cálculos en la misma hoja, el mapa cognitivo desarrollado.
- Visualiza los siguientes datos y realiza los cálculos necesarios en la hoja 5 de tu archivo de Excel con sus respectivas fórmulas para determinar los valores del rendimiento y el riesgo, así como algunos datos faltantes.
Nota: En esta fase está permitido el uso de la IA (si así lo deseas), personalmente, te sugiero que lo hagas de forma consiente, investiga muy bien, no solo confíes en lo que te genera la Inteligencia Artificial… suele fallar 😉
Indicaciones generales
Elabora una video presentación, de manera formal, donde expreses, ¿que te pareció esta actividad?, ¿que te gustó?, ¿que no te gustó?, ¿qué se puede mejorar? y que nuevo aprendizaje adquiriste mediante la realización del proyecto (menos de un minuto).
Así mismo, da respuesta a estas preguntas de forma breve:
- ¿Cuál de los 10 pesos dados, arroja un buen rendimiento y genera un menor riesgo si se le invierta dinero?, ¿por qué?
- ¿Cuál de los tres activos posee un mayor riesgo si se le invierte?, ¿por qué?
Recuerda; el video debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Aparecer en el video.
- Mencionar brevemente el nombre completo, matrícula, materia y oportunidad.
- Portar vestimenta formal.
- Utilizar un lenguaje adecuado y cuidar que la dicción sea clara y pausada.
- El audio debe ser claro, volumen adecuado y sin interrupciones auditivas.
- Claridad de imagen, bien definida y luz suficiente.
- Duración de 4 minutos.
Nota: Al finalizar, se deberá añadir el enlace en el documento.
Para elaborar el video puedes hacer uso de aplicaciones para video presentaciones y screen recorder, a través de PC o dispositivos móviles.